一、市場綜述
服裝是我國跨境出口電商的重點類目。Statista數據顯示,2021年,中國占據全球主要服裝出口國43.5%的份額,而且這一份額有望繼續增長。其中,女裝市場預計有42%的復合率增長,到2026年,可達到萬億美元。
1、服裝產業帶分布
從我國服裝產業鏈企業區域分布來看,服裝產業產業鏈企業主要分布在華東、華南地區,其次是華北、華中地區,西北、西南地區企業相對較少。具體來看,服裝產業企業主要集中在浙江、廣東、上海、福建、山東、江蘇、北京等地。以獨立站模式深耕女裝賽道的SHEIN,其供應鏈中心就位于廣州番禺,因為番禺一帶的制衣廠始終保留著傳統小規模制衣生產模式以及批發時代積累下來的服裝快速生產鏈路,與SHEIN小單快返生產模式契合。
我國服裝產業鏈企業區域分布
(本報告由Molly和雨果跨境聯合發布,資料來源:前瞻產業研究院)
(完整的服裝企業名單,關注“Molly談獨立站”,回復:“服裝”獲取)
2、服裝DTC兩大賽道漸起
在DTC服裝領域,有兩大賽道的熱度在后疫情時代迅速燃起,即大碼服裝和羽絨服。由于新冠疫情改變了人們的生活方式。人們比之前更長時間呆在家里,在電視機或電腦前度過更久的時光,吃下更多的垃圾食品和含糖飲料,肥胖的人群明顯增多。世界肥胖聯合會發布的《2022年世界肥胖圖譜》預測,到2030年,全球將有10億人患有肥胖癥,占世界成年人口的20% ,其中包括五分之一的女性和七分之一的男性。由于超重和肥胖人口的增加,大碼服裝的銷量正在上升,這成為推動大碼服裝市場擴張的最關鍵因素之一。第三方數據顯示,2021年,全球大碼服裝市場總規模達到10858.21億元(人民幣),在2021-2027預測期間內,預計大碼服裝市場將以3.9%的復合年增長率穩步增長,預計在2027年全球大碼服裝市場總規模將會達到13777.44億元。
此外,全球經濟的復蘇和能源危機的影響,羽絨服的出口需求隨之高升。Statista數據顯示,2017年,全球羽絨服市場總值約為1013億美元,預計到2025年將達到3845億美元。中國是全球最大的羽絨服生產基地,隨著產品設計、材質工藝、營銷推廣上的持續精進,中國的羽絨服在國際市場的品牌影響力也日益壯大。海關數據顯示,2019年我國羽絨服出口量8470萬件,2020、2021年出口量受疫情影響雖有下降,也分別達到了7067萬、7782萬件。
二、案例分析
(一)大碼女裝品牌BloomChic
BloomChic是廣州深衣信息技術有限公司旗下大碼女裝品牌,由美特斯邦威周成建之子胡周斌創立。品牌獨立站bloomchic.com于2021年3月建立,主要針對北美市場。成立一年,BloomChic就完成了三輪融資,其中包含了明勢資本、五源資本、綠洲資本等全球知名資本大佬。
1、流量分析
2022年,BloomChic的獨立站流量出現大幅增長,站內流量已經超百萬。根據similarweb數據顯示,bloomchic.com的流量在今年五月份迎來爆發性增長,9月份整體流量已經破百萬,達到115萬。
BloomChic網站流量變化
(本報告由Molly和雨果跨境聯合發布,圖片來自similarweb)
bloomchic.com網站流量來源豐富,包含直接訪問、搜索廣告、社交媒體、外鏈、展示廣告、電子郵件等渠道。多渠道的流量來源才能保證網站的可持續發展,并減少只依靠單渠道所帶來的風險。
BloomChic網站流量來源
(本報告由Molly和雨果跨境聯合發布,圖片來自similarweb)
(1)品牌詞
在所有渠道中,BloomChic的直接訪問占比達45.47%,證明品牌的直接受眾高,愿意直接搜索網站域名。可見,一個簡潔易記、彰顯品牌特色的域名可以替網站加不少分,因此,在選擇網址時,域名要設置得相對較短且簡單易記,必須包含品牌名,避免累贅信息。
BloomChic網站流量渠道
(本報告由Molly和雨果跨境聯合發布,圖片來自谷歌趨勢)
以bloomchic.com為例,該域名就包含了品牌名,并且根據谷歌趨勢,可以發現“bloomchic”的搜索趨勢不斷上漲,通過品牌詞流量可以側面反映品牌的聲量在不斷提高。
“bloomchic”搜索趨勢
(本報告由Molly和雨果跨境聯合發布,圖片來自谷歌趨勢)
(2)自然與付費流量
BloomChic的關鍵詞搜索占比25.61%,其中自然搜索占比56.94%,有744個關鍵詞貢獻了自然流量,品牌詞相關的流量占比達70%。
BloomChic網站自然流量與付費流量情況
(本報告由Molly和雨果跨境聯合發布,圖片來自Semrush)
2022年6月后,BloomChic的付費流量占比持續增大,流量成本由原來的幾十美元提升至7萬美元。主要通過品類大詞來吸引流量,例如plussize dresses、plussize clothes等,抓住了plus size在春夏有比較顯著的流量趨勢。
作為一個新的網站,在發展前期需要借助付費流量幫助帶動自然流量,付費流量起來后,品牌的自然流量就會起來。
(3)社媒引流
BloomChic在主流的社媒平臺上表現較穩,有其差異化運營特點。
Facebook的關注用戶數達到了169810,主頁運營以品牌產品曝光為主,banner圖已經開始為黑五進行預熱。主頁設置了“到網站購物”入口,能引導用戶跳轉至官網進行購買。
Instagram的關注者為39.8萬,Instagram作為女性服裝品牌的主要戰地,內容除了產品更新外增多了分享紅人/買家秀,抓住了豎版短視頻的熱潮(Instagram-reels),但缺乏與品牌價值觀/女性力量相關的內容。BloomChic在Instagram主頁進行了快拍精選集的運營,能夠讓到訪主頁的用戶在短時間內就看到品牌想要呈現給消費者看到的內容,但有部分精選集運營頻率較低。建議固定品牌專屬的hashtag,類似chicme有#chicmebabe,雖然部分內容帶有#Bloomchic、#bloomboldly、#bloom 10to30,但不是所有內容均有標注,目前與#Bloomchic相關的帖文內容較少。
?TikTok
BloomChic在TikTok的關注者為70.47萬,累積的點贊量為380萬,以分享買家開箱短視頻為主,搭配特效和運鏡,幫助提升視頻的趣味性。
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(來源:Molly談獨立站)
據報道,截至2017年11月30日,有1001210名新賣家入駐亞馬遜全球12個站點,近三分之一來自中國。根據亞馬遜歐洲平臺所提供的數據顯示,中國賣家在亞馬遜平臺上的份額約為25%。而在可預見的未來,這個比例還會增長。
最近幾年,雖然很多中國人依然熱衷于在世界各地“買買買”,但國外消費者也在搶購中國的產品,越來越多的“中國制造”成為全球網友追捧的“爆款”。在頻繁的市場交流中,隨著中國賣家通過電商平臺向海外客戶直接發貨,一方面為“中國制造”帶來了新的發展機遇;另一方面,也為中國的中小企業賣家提供了更廣闊的“舞臺”。
越來越多的電商平臺也注意到了中國跨境賣家的實力。近兩年,各家電商平臺相繼制定了有針對性的中國賣家出海扶持計劃。亞馬遜啟動的全球開店“制造+”項目,就是為了幫助中國企業更好地選品和了解市場;Wish的“星工廠”計劃,則是利用數據分析,為中國制造商挖掘工廠爆款;“速賣通”發布的“千級品牌計劃”,則試圖培育出1000個“月交易額”超過50萬美元以上的跨境電商品牌;而eBay也推出了“中國智造計劃”,旨在幫助中國賣家迅速在海外建立知名度。
中國的中小企業賣家,越來越多地選擇亞馬遜等國外大牌電商,在一些外貿行業人士看來,除了國外電商平臺對中國的特別“關注”,原因還在于,制度建設上,包括杜絕刷單,完善公平透明機制,打擊人為干預的灰色行為,國內從事跨境電商業務的平臺遠遠落后于國外的平臺。同時,在嚴謹、科學的平臺運作管理之外,亞馬遜對版權的保護,也是賣家選擇它的重要原因。
然而,正如中國電子商務研究中心曹磊所說,我國出口商品經常在外觀、專利等方面遭遇法律問題,中國電商出口要實現更好發展,選擇好的平臺之外,還需要解決好包括知識產權在內的“自身”問題。
無論是從國外形勢還是從國內數據看,知識產權風險依然是我國跨境電商尤其是跨境出口電商不能忽視的問題。曾經轟動一時的近4000家網站涉嫌侵犯美國一家婚紗公司的著作權被圍剿,國內平衡車因專利侵權被亞馬遜大規模下架,均折射出我國某些企業的出口商品在外觀、專利等方面法律意識的薄弱甚至漫不經心。
跨境電商企業若不能強化法律意識,提前了解當地的法規和檢驗標準,預判哪些行為可能會導致法律糾紛或制裁措施,企業的經營難免遭遇暗礁。即便借助亞馬遜這樣的超級電商,亦不能幸免“擱淺”甚至“沉船”的結局。